La vidéo débute par la diffusion d'un enregistrement audio où Ken Paxton, candidat au Sénat au Texas, affirme que la convention des midterms organisée par Donald Trump a fait baisser ses scores électoraux. Donald Trump, interrogé à ce sujet, nie avoir entendu ces plaintes et soutient que l'événement a été un succès avec 107 millions de vues, chiffre contesté par le vidéaste qui évoque environ trois millions de vues. Les intervenants discutent ensuite de la situation électorale au Texas et d'un reportage du New York Times. Ils analysent le sentiment de trahison de certains électeurs hispaniques face aux déportations massives et à la situation économique. Le vidéaste souligne que ces électeurs auraient dû s'attendre à ces mesures au vu des discours de Donald Trump.